Planificación Financiera

 

En Insurex, LLC proveemos una amplia gama de servicios financieros adaptados a las necesidades de nuestros clientes y hemos proporcionado servicios de planificación amplios y personalizados. Mucha gente subestima el impacto positivo de un profesional licenciado y prefieren planificarse solos, pero en el camino pueden herrar mal logrando sus metas y sueños.  Sin embargo, nuestros servicios de evaluación a su estado financiero le pondrán en la dirección correcta y le guiarán a través de cada paso del proceso de la toma de decisiones.  Nuestro servicios de "Data Collection" y/o radiografía financiera están diseñados para analizar, confrontar y proveer alternativas a sus necesidades de acumulación, retiro y/o protección de activos; y la evaluación es libre de costo. Para la tranquilidad de nuestros clientes en Insurex Business Solutions contamos con un contrato de confidencialidad que protegerá esa información sensitiva.  

 

Somos una Corporación que planifica dentro de las múltiples plataformas de los seguros de vida con GARANTIA de principal e interés.  Es por ellos que estamos orientados a los resultados gracias a la clasificación y prestigio de las Compañías Aseguradoras que representamos. Póngase en contacto con nosotros para averiguar cómo podemos ayudarle hoy!   

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Retiro

Planes cualificados y no cualificados:

  • 401K

  • Plan Pensión

  • Keogh Plan

  • Planes no cualificados

  • IRA'S    (Fixed/ Roth/ Index)

  • Compensación Diferida

  • LifeCom

  • Acumulación vs. Distribución

  • Bonos Ejecutivos

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Anualidades

 

Con Garantía Principal, Bono Entrada, Altos Rendimientos, Endosos "long term care" y más….

  • ​Contamos con nueve aseguradoras que ofrecen Anualidades.  Todas con garantía de principal, algunas con bono de entrada que fluctúan entre 5% a 9% más el prevaleciente, algunas permiten préstamos y otras con endosos de cuido extendido.

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Protección de Activos & Sucesión de Activos

Estrategias financieras libre de demandas y embargos.

  • Diseño de estrategias contra reclamaciones por inpericia médica o demandas.  Éstas estrategias son ideales para Médicos, Abogados, Contables, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Personal Trainers, Mecánicos, dueños de negocios, Etc.

  • Critical Illness

  • Cuidado Prolongado (Long term care)

  • Seguros de Vida

  • Orientación de Testamentos y Fideicomisos

  • "Buy & Sell Agreements"

  • Multiple Owners Buy & Sell

  • Family Key Person Buy & Sell